Guide pas à pas : TacTic en 9 chapitres

Tout part du tableau de bord et de ses 6 boutons. Voici ce que chacun ouvre, écran par écran.

Avant de commencer

Bienvenue dans le guide

Ce guide t’explique comment utiliser chaque page de TacTic.

Utilisez les boutons flèches pour te déplacer…

Qui voit quoi :GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurConsultantClientSans compteChaque écran indique les rôles qui le voient, selon les réglages par défaut de la page Droits d’accès (le gérant peut les changer). Les autres rôles y apparaissent grisés : tu peux lire l’écran ici, même si tu ne le verras pas dans ton club.

Étape 1

Le tableau de bord

Ici se trouve ton point de départ, juste après la connexion.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurConsultantClient

« Facturer rapidement » : nouvelle facture, caisse ou nouveau devis en 1 clic.
Tes clubs et leurs chiffres du moment.
6 boutons pour tout le reste.

Tableau de bord de TacTic — Le tableau de bord

Les 6 boutons : Club, Tréso, Clients, Catalogue, Rapports, Listes

1.1

Créer ton premier club

Ici, tu crées ton club si tu n’en as pas encore.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurConsultantClient

Factures, devis, listes et produits sont rattachés à un club.
Celui qui crée le club en devient le gérant.

Créer ton premier club — Tableau de bord › aucun club pour l’instant

Étape 2

Club

Ici se trouvent ton équipe et les réglages du club.

GérantCo-gérantSecrétaire

Membres : invite ton équipe, donne un rôle à chacun.
Droits d’accès : ce que chaque rôle peut voir et faire.
Gestion du club : identité, taxes, préfixes, envois, carte.

Écran Membres du club — Club › Membres, une fiche ouverte

2.1

Inviter un membre

Ici, tu invites une personne par e-mail ou par lien, avec son rôle.

GérantCo-gérant

2.2

Créer un membre

Ici, tu ajoutes directement un membre, sans attendre qu’il accepte.

GérantCo-gérant

2.3

Journal des accès

Ici se trouvent les connexions et consultations des clients et consultants.

GérantCo-gérant

2.4

Droits d’accès

Ici, tu règles ce que chaque rôle peut voir, créer, modifier ou supprimer, page par page.

GérantCo-gérant

Les icônes de rôle de ce guide suivent ce tableau, avec ses réglages par défaut.

2.5

Gestion du club › Club

Ici se trouvent le nom du club, sa devise et son mode de fonctionnement.

Gérant

2.6

Gestion du club › Société

Ici se trouve l’identité imprimée en tête de tes factures : logo, adresse, n° Tahiti, IBAN.

Gérant

2.7

Gestion du club › Taxes et région

Ici se trouvent tes taxes (TVA et deux autres), le fuseau horaire et les conditions de paiement.

Gérant

2.8

Gestion du club › Préfixes

Ici, tu choisis le début des numéros de tes factures, devis et proformas.

Gérant

2.9

Gestion du club › Envois

Ici, tu choisis l’envoi automatique des factures réglées.

Gérant

Telegram si le client est relié, sinon e-mail.
Copie à l’e-mail du club, SMS au gérant si besoin.

2.10

Gestion du club › Carte

Ici, tu places ton local sur la carte : elle s’affiche en bas de tes factures.

Gérant

2.11

Corbeille

Ici se trouvent les éléments supprimés : tu peux les restaurer ou les supprimer pour de bon.

Gérant

Étape 3

Tréso

Ici se trouve ta trésorerie : ce qui entre et ce qui sort.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

Accueil : sorties, résultat et entrées du jour, de la semaine, du mois ou de l’année, avec le bilan en barres (un clic sur une barre ouvre ce mois ou ce jour).
Factures, devis, proformas, relances, dépenses et caisse.
Chaque facture est scellée et vérifiable par QR code.

Accueil Tréso : bandeau sorties, résultat, entrées et bilan de l’année en barres — Tréso › l’accueil, avec le bilan de l’année

3.1

Liste des factures

Ici se trouvent toutes tes factures, avec le statut de chacune.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

🟢 réglée, 🟠 à solder, 🟡 brouillon.

3.2

Créer une facture (brouillon)

Ici, tu prépares la facture : le client, puis les produits ; les totaux se calculent seuls.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

« Régler en 1 fois » ou « Règlement multiple » la numérote et la scelle.

Créer une facture (brouillon) — Tréso › une facture en brouillon

3.3

Facture à solder

Ici, tu enregistres les paiements suivants d’une facture réglée en plusieurs fois.

GérantCo-gérantSecrétaire

Facture à solder — Tréso › une facture à solder

3.4

Facture réglée : l’envoyer

Ici, tu envoies la facture au client : par e-mail, par Telegram ou par SMS.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

« Pour moi » : la voir, l’imprimer ou en recevoir une copie.

Facture réglée : l’envoyer — Tréso › une facture réglée

3.5

La facture remise au client

Ici se trouve la facture telle que la reçoit ton client, avec son QR code de vérification.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurClientSans compte

La facture remise au client (document papier)

3.6

Devis

Ici se trouvent tes devis, avec la réponse du client.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

3.7

Devis accepté

Ici, un devis accepté se convertit en facture en 1 clic.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

3.8

Proformas

Ici se trouvent tes factures proformas, à convertir en facture au paiement.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

3.9

Dépenses

Ici, tu notes chaque dépense dans sa catégorie et suis le total de la période.

GérantCo-gérantSecrétaire

3.10

Caisse

Ici, tu encaisses une vente rapide au comptoir, même hors connexion.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

Étape 4

Clients

Ici se trouvent toutes tes fiches clients.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

Coordonnées, tarif et documents sur une seule fiche.
Recherche par nom, e-mail ou téléphone.
Même hors connexion.

Écran Clients — Clients › une fiche ouverte

4.1

Ajouter un client

Ici, tu crées une fiche : coordonnées, tarif, documents et dates de validité.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

Étape 5

Catalogue

Ici se trouvent tes produits et services.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

4 niveaux de tarifs selon le client.
Taxes et unités par produit.
Suivi du stock.

Écran Catalogue — Catalogue › produits et services

5.1

Fiche d’un produit

Ici se trouvent ses 4 tarifs, ses taxes et ses informations.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateur

Fiche d’un produit — Catalogue › une fiche produit

5.2

Nouveau produit

Ici, tu ajoutes un produit ou un service à ton catalogue.

GérantCo-gérantSecrétaire

Étape 6

Rapports

Ici se trouvent tes chiffres, sans calcul à faire.

GérantCo-gérantSecrétaireConsultant

Chiffre d’affaires par période, client ou produit.
Journal des ventes et bilan.
Export en PDF.

Écran Statistiques — Rapports › produits par client

6.1

Produits sortis

Ici se trouvent les ventes de chaque produit sur la période.

GérantCo-gérantSecrétaireConsultant

6.2

Bilan

Ici se trouve ton chiffre d’affaires total de la période.

GérantCo-gérantSecrétaireConsultant

6.3

Journal

Ici se trouvent toutes les factures de la période, ligne par ligne.

GérantCo-gérantSecrétaireConsultant

6.4

Stock actuel

Ici se trouve le stock de chaque produit, avec les seuils d’alerte.

GérantCo-gérantSecrétaireConsultant

Étape 7

Listes et sondages

Ici, tu informes et consultes tes membres.

GérantCo-gérantSecrétaireClient

Programmes, inscriptions, commandes.
Sondages : les réponses arrivent en direct.
Envoi par e-mail ou SMS.

Écran Listes et sondages — Listes › résultats d’un sondage

7.1

Toutes tes listes

Ici se trouvent tes listes et sondages, avec leur avancement.

GérantCo-gérantSecrétaire

Toutes tes listes — Listes › toutes les listes

7.2

Créer une liste

Ici, tu choisis le format : sondage ou liste d’inscription.

GérantCo-gérantSecrétaire

Créer une liste — Listes › Nouvelle liste

Étape 8

Mon espace (clients et consultants)

Ici se trouve l’espace de tes clients et consultants : leurs factures, leurs listes et leur profil.

ConsultantClient

Le client voit seulement ses propres factures.
Il répond aux listes et sondages du club.

Écran Mon espace — Mon espace › Mon profil

Étape 9

Vérifier une facture

Ici, n’importe qui vérifie qu’une facture TacTic est authentique, sans compte.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurConsultantClientSans compte

Avec le QR code imprimé ou le n° de facture et son code.
TacTic confirme que la facture n’a pas été modifiée.

Formulaire de vérification — Vérifier une facture › le formulaire

9.1

Le résultat

Ici s’affiche la réponse : facture authentique et intègre, avec ses informations.

GérantCo-gérantSecrétaireOpérateurConsultantClientSans compte

Le résultat — Vérifier une facture › le résultat

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